EL Carnaval del Infierno- Cuando una confundida y desesperada Caroline (Candice Accola) sale del hospital y se une a sus amigas en el Carnaval de Mystic Falls, Damon (Ian Somerhalder) quiere tomar una acción inmediata, pero Stefan (Paul Wesley) y Elena (Nina Dobrev ) proceden defendiendo a Caroline. Matt (Zach Roerig) está completamente desconcertado por el comportamiento de Caroline y trata de hablarle sobre sus sentimientos hacia ella. Damon tiene sospechas sobre el tío de Tyler, Mason (estrella invitada Taylor Kinney) y utiliza la personalidad volatil de Tyler (Michael Trevino) en un intento de conseguir que revele su secreto. Molesta con todo lo que sucede a su alrededor, Bonnie (Katerina Graham) dirije su enojo a Damon.
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