ALERTA SPOILER
Klaus Mikaelson (Joseph Morgan), el híbrido vampiro-hombre lobo original, ha vuelto al crisol sobrenatural que es el barrio francés de Nueva Orleans - la ciudad que su familia ayudo a construir hace 300 años. Decidido a ayudar a su hermano, Elijah (Daniel Gillies) deja a su hermana Rebekah (Claire Holt) atrás y sigue a Klaus. Elijah se entera de que la hermosa y rebelde loba Hayley (Phoebe Tonkin) ha caído en las manos de una poderosa bruja llamada Sophi Deveraux (Daniella Pineda). Cuando Sophie revela una noticia que cambiara las vidas de todos, Elijah se da cuenta de que la familia original puede tener una segunda oportunidad de humanidad y redención. Klaus, sin embargo, esta más intrigado por su reciente reunión inesperada con su antiguo protegido, Marcel (Charles Michael Davis), un vampiro carismático pero diabólico que ahora tiene el control total de los habitantes sobrenaturales de Nueva Orleans. Klaus se compromete a reclamar lo que una vez fue suyo - el poder, la ciudad y su familia. La serie también esta protagonizada por Leah Pipes como Cami y Danielle Campnell como Davina. Chris Grismes dirigió el episodio escrito por la productora ejecutiva Julie Plec y el co-productor ejecutivo Michael Narducci.
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